Private Equity Fonds

Private Equity Fonds- Begriffserläuterung und Fondsvergleich

Private Equity Fonds – Begriffserläuterung und Fondsvergleich

Der Begriff “Private Equity” beschreibt i. d. R. die außerbörsliche Beteiligung an Unternehmen.

Private Equity Fonds investieren hierbei üblicherweise als Dachfonds in die Zielfonds von Private Equity Gesellschaften wie Blackstone, The Carlyle Group oder Apax Partners.

Die Renditeerwartungen sind i. d. R. höher als am Aktienmarkt, so daß entsprechende Engagements bei positivem Verlauf sehr lukrativ sein können. Ferner können Private Equity Fonds eine Vermögensstruktur stabilisieren, da sie ihre Stärken insbesondere in Rezessionsphasen zeigen (vgl. Grafik rechts – bitte zum Vergrößern anklicken!).

Wissenswertes über Private Equity Fonds

Wissenswertes über Private Equity Fonds

Geschlossene Private Equity Fonds werden überwiegend als Dachfonds angeboten, die dann wiederum in Private-Equity Zielfonds investieren.

Der typische Investitionsablauf erfolgt dabei nach einer sogenannten J-Kurve. Diese beschreibt eine meist mehrjährige Investitionsphase, während der die Beteiligungssumme ratierlich eingezahlt wird, gefolgt von einer Ertragsphase mit entsprechenden Rückflüssen an die Anleger.

Anbieter von Private Equity Dachfonds

Anbieter von Private Equity Dachfonds

Hier eine Übersicht zu Anbietern von Private Equity Dachfonds in Deutschland, die aufgrund ihrer Größe und/ oder der Qualität ihrer Fonds bekannt sind:

Name Beteiligte Partner
Wealth Management Capital Holding GmbH Carlyle Group/ BC Partners
BVT Holding GmbH & Co. KG DB Private Equity (Deutsche Bank Gruppe)
Rising Star AG Quilvest
KGAL Allianz Capital Partners GmbH, AXA Private Equity, Neuberger Berman Group LLC
MPC Capital AG n. b.
König & Cie. n. b.
RWB AG n. b.
MIG Verwaltungs AG n. b.

Private Equity Gesellschaften

Private Equity Gesellschaften

Hier eine Übersicht zu bedeutenden Private Equity Gesellschaften weltweit:

Name Anlageschwerpunkt
verwaltetes Vermögen Name
Anlageschwerpunkt verwaltetes Vermögen
Goldman Sachs Private Equity Group n. b. n. b. EQT Funds Management Limited Private Equity 18 Mrd. Euro
Blackstone Group (börsennotiert) Private Equity, Immobilien, Kreditgeschäfte und Hedge Funds 158 Mrd. USD Cinven Private Equity n. b.
The Carlyle Group Private Equity, “Real Assets”, Globale Marktstrategien 148 Mrd. USD Apax Partners Private Equity n. b.
Oaktree Capital Management Private Equity, Immobilien, Kreditgeschäfte 73 Mrd. USD Accent Equity Partners Private Equity (in Skandinavien) n. b.
Thomas H. Lee Partners Private Equity n. b. Cerberus Capital Management Private Equity n. b.
Bain Capital Private Equity 60 Mrd. USD Advent International Corporation Private Equity n. b.
TPG Private Equity 48 Mrd. USD Apollo Investment Corporation
(börsennotiert)
Private Equity n. b.
Kohlberg Kravis Roberts
(börsennotiert)
Private Equity, Energie & Infrastruktur, Immobilien, Aktien und Kreditgeschäfte n. b. CVC Capital Partners Private Equity n. b.
Permira Private Equity n. b.

Quelle: Website der entsprechenden Unternehmen

Die Geschichte des Private Equity

Die Geschichte des Private Equity

Schon im Mittelalter haben Investoren innovative Ideen unterstützt.

So konnte Christoph Kolumbus, mit dem spanischen Königshaus als Geldgeber die “neue Welt” entdecken und auch von frühen Großunternehmern, wie den Fuggern und Medici sind Unternehmungen bekannt, bei denen Sie als Finanzinvestoren auftraten um ihren geschäftlichen Erfolg zu steigern. Viele große Entdeckungen und Erfindungen konnten auf diese Weise gemacht werden.

Der Begriff “Private Equity” wurde allerdings erst später, wie so oft durch Entwicklungen in Amerika geprägt.

Bekannte Unternehmen, die durch Private Equity finanziert wurden

Bekannte Unternehmen, die durch Private Equity finanziert wurden

Name Private Equity Gesellschaft
MTU Aero Engines Holding AG Kohlberg Kravis Roberts  (KKR)
Grohe AG TPG und Credit Suisse
Fielmann AG n. b.
Rodenstock GmbH Permira
Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG (A.T.U.) Kohlberg Kravis Roberts  (KKR)
Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (früher: Premiere) Permira
mobilcom-debitel GmbH (füher: Debitel) Permira
Wincor Nixdorf Kohlberg Kravis Roberts  (KKR)

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