Mischfonds
Mischfonds sind Investmentfonds, die in verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren oder Immobilien anlegen können.
Insofern sind sie für Anleger geeignet, die nicht selbst entscheiden möchten, wie sie ihr Kapital auf die verschiedenen Anlageklassen aufteilen.
Die genannte Fonds-Kategorie ist derzeit sehr beliebt – einer Auswertung der DAB-Bank zufolge vervierfachte sich ihr Anteil in den Kundendepots seit 2005!
Die längerfristigen Rankings bei global anlegenden Mischfonds werden angeführt von den beiden nachfolgend aufgeführten Fonds der Investmenthäuser Carmignac Gestion und DJE Kapital AG (vgl. auch Grafik rechts – bitte zum Vergrößern anklicken).
Ferner stellen wir hier mit dem “antea-Fonds” eine relativ neue Anlagemöglichkeit vor, die im Bezug auf das Anlageuniversum und die bisher gezeigte ausgezeichnete Stabilität und Rendite sehr bemerkenswert ist:
| Fondsname | Anlageschwerpunkt |
| Carmignac Patrimoine A |
Der Carmignac Patrimoine investiert in internationale Aktien, Anleihen und Devisen. Das Portfolio enthält stets einen Anteil von mindestes 50% an Anleihen- bzw. Geldmarktprodukten. |
| FMM-Fonds | Der FMM-Fonds ist der älteste vermögensverwaltende Fonds Deutschlands und positioniert das Fondsvermögen gemäß der Marktanalyse über die bewährte FMM-Methode in Aktien und Anleihen. |
| antea | Vermögensverwaltender Fonds, der von drei renommierten Fondsmanagern gemanagt wird und in eine große Bandbreite von Anlageklassen investiert. |
Die Fondskategorie “Mischfonds Europa” verbindet die höhere Gewinnerwartung bei Aktien und die i. d. R. höhere Sicherheit bei Anleihen mit dem relativen Schutz vor Währungsrisiken durch ein Portfolio von Wertpapieren die meist überwiegend im Euro notieren.
So bestehen die Fondsvermögen des “Oppenheim DA” (Oppenheim KAG) und “Fondra” (Allianz Global Investors) derzeit (Stand 07/2011) ausschließlich aus Anlagen im Euroland.
Ferner zeigt die Grafik rechts, wie die dargestellten europäischen Mischfonds den Index der europäischen Standardwerte deutlich in der Wertentwicklung übertroffen haben bzw. im vergangenen 10-Jahres-Zeitraum eine klar positive Performance erwirtschafteten!
| Fondsname | Anlageschwerpunkt |
| Oppenheim DA | Das Fondsmanagement investiert gemischt in Aktien und Renten, wobei der Schwerpunkt in Euro-Anleihen sowie inländischen Aktien mit besonderem Gewinnpotenzial liegt. |
| Fondra | Der Fonds legt ausgewogen in deutschen Aktien und auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren an. Bei den Anleihen wird der mittlere Laufzeitenbereich abgebildet. |