Magellan Fund von Fidelity
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Benannt nach dem legendären Seefahrer Magellan und geführt von dem, in der Investmentbranche ebenso populären Fondsmanager Peter Lynch, war der Fidelity Magellan Fund (Auflegung 1963) in früheren Zeiten ein schier unglaublich erfolgreiches Investment.
Während der “Amtszeit” von Peter Lynch (1977 – 1990) erwirtschaftete der Fonds eine Rendite von durchschnittlich sagenhaften 29% pro Jahr !
Diese “Story” ist leider vorbei – aber auch heute gibt es einen Investmentfonds, der ähnlich erfolgreich und für die Zukunft ausgezeichnet positioniert ist.
Gerne informieren wir Sie darüber, wenn Sie uns eine kurze Nachricht senden:
Namensgebung
Daß der Fonds nach dem Seefahrer und Entdecker ”Magellan” benannt wurde, soll sicherlich ausdrücken, daß man die besonders wachstumsstarken Aktien erst einmal entdecken muß – jedoch, wo soll man anfangen zu suchen?
Ein Weg dazu könnte es sein, daß man herausfindet, welche Produkte und Dienstleistungen am Markt tatsächlich dauerhaft nachgefragt werden (keine Modeerscheinungen).
Danach kann man z. B. durch eine Internet-Recherche die Unternehmen finden, die diese Produkte oder Dienstleistungen anbieten und dabei großen Erfolg haben. Um den Erfolg zu messen kann einfach der langfristige Aktienkurs herangezogen werden, der natürlich nach oben gerichtet sein sollte!
Die “Entdeckungsreise” zu den “Perlen der Investment-Welt” kann sehr spannend und lehrreich sein.
Anlagestrategie
Lynch`s Anlagestrategie, die er in zahlreichen Büchern festhielt, stützte sich auf folgende Grundsätze:
- Bleiben Sie langfristig in Werten investiert, solange dort keine gravierenden Veränderungen erfolgen
- Beschäftigen Sie sich mit Investitionen in kleinere Unternehmen, die von den anderen Fondsmanagern noch weitgehend unentdeckt sind
- Investieren Sie nur in Geschäfte, die Sie mit Ihrem gesunden Menschenverstand verstehen können
- Gehen Sie offen durch die Welt – alle Produkte oder Dienstleistungen, die Sie selbst nutzen, können auch attraktive Anlage-Gelegenheiten sein
- Lassen Sie sich von Ideen begeistern – aber prüfen Sie Ihre “Wunschaktie” trotzdem auf “Herz und Nieren” anhand vernünftiger Auswahlkriterien und der Bewertungskennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis und Cash-Flow
Wertentwicklung
Als “Benchmark” für den Magellan Fund gilt der S&P 500 Index. Dieser Index wurde vom Fonds regelmäßig und beeindruckend übertroffen.
Hier einige Beispiele:
Rendite im Jahr 1968: Über 116% (in US-Dollar).
Das beste drei-Jahres-Ergebnis (1965 bis 1967): Über 68%
Während der Zeit mit Peter Lynch als Fondsmanager (1977 – 1990): Jährliche Rendite über 29%!
Quelle: Wikipedia
Markttiming
Um festzustellen, ob es sich lohnen würde, durch schnelle Käufe und Verkäufe (Markttiming) eine höhere Rendite zu erwirtschaften, führte Peter Lynch eine entsprechende Studie durch.
Sein Ergebnis war, daß der Versuch des Markttimings den größeren Aufwand nicht rechtfertigt und es effizienter ist, sich stattdessen mehr mit den fundamentalen Unternehmenswerten zu beschäftigen.
langfristig investieren
Besonders die Langfristigkeit von Investments ist ein “gemeinsamer Nenner”, der die “Star-Investoren” wie Peter Lynch, John Templeton, Warren Buffet u. v. a. verbindet.
Denn nur wer den Werten genügend Zeit läßt ihr Potenzial zu entfalten, wird den gewünschten Erfolg haben.
Fazit
Eine gute Anlagestrategie ist auch für Investmentfonds-Anleger unerläßlich für gutes Gelingen!
Für die Vermögensanlage insgesamt ist es auch vorteilhaft noch andere Anlageformen wie z. B. Immobilien, geschlossene Fonds oder auch Edelmetalle mit zu berücksichtigen.
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