Globale Aktienfonds
Die ganze Welt in einem Wertpapier
Mit globalen Aktienfonds können Anleger die Chancen der weltweiten Aktienmärkte in einem einzigen Wertpapier nutzen!
Obwohl es vielleicht auch Gründe geben kann, sich z. B. auf deutsche oder europäische Aktienfonds zu beschränken, eröffnet sich globalen Investoren eine ungleich größere Anzahl von Chancen – gleichzeitig sinkt das Anlagerisiko durch eine breite Streuung auf die unterschiedlichen Regionen der Welt!
Die nachfolgende Übersicht zeigt diejenigen Fonds dieser Anlagekategorie, welche in den vergangenen zehn Jahren den höchsten Wertzuwachs erwirtschaftet haben. Im Bezug auf die Schwankungsbreite und Anlagesicherheit gibt es aber noch weitere Favoriten. Klicken sie hier: Die Elite der globalen Aktienfonds.
| Fondsname | Anlageschwerpunkt |
Wertzuwachs 10 Jahre |
| Carmignac Investissement A | Aktien weltweit (Index-unabhängige Kombination unterschiedlicher Anlagestile und Anlagestrategien) | 171,95% |
| Long Term Investment (SIA) Classic € | Small und Large Caps weltweit (Value Strategie) |
133,2% |
| Tweedy, Browne International Value Fund |
Aktien weltweit (vornehmlich auf Wertpapiermärkten außerhalb der USA) |
92,01% |
| AMUNDI International SICAV | Aktien weltweit (Value-Strategie) |
91,59% |
Die Elite der globalen Aktienfonds
Hier ist sie, unsere bisher ermittelte ”Creme de la Creme” bei den globalen Akienfonds.
Alle drei nachfolgend dargestellten Fonds verfolgen eine wertorientierte Anlagestrategie.
Insbesondere der AMUNDI International SICAV und der Credit Suisse Equity Fund Global Value werden streng nach den Grundsätzen von Benjamin Graham gemanagt! Dies bringt i. d. R. größere Stabilität bei Börsenabschwüngen- und Crash`s sowie eine langfristig kontinuierliche, überdurchschnittliche Wertentwicklung.
Klicken Sie auf die Namen der Fonds um zu den Beschreibungen zu gelangen:
| Fondsname | Anlageschwerpunkt |
Trend-Invest- Bewertung |
| AMUNDI International SICAV | Aktien weltweit (Value-Strategie) | sehr gut |
| Credit Suisse Equity Fund Global Value |
Aktien weltweit (Value Strategie nach Benjamin Graham) |
sehr gut |
| DJE – Dividende & Substanz |
Substanz- bzw. Dividendenwerte weltweit (FMM-Methode) |
gut |
Vermögensbildung und Altersvorsorge
Globale Aktienfonds sind hervorragend als Basisinvestment zur Vermögensbildung und Altersvorsorge geeignet. Während der Aufbauphase sparen Sie ein Vermögen ratierlich oder mit Einmalanlagen an und wenn Sie die “Früchte Ihrer Arbeit” ernten möchten, können Sie sich eine Rente in Form von regelmäßigen Entnahmen auf Ihr Bankkonto überweisen lassen!
Sie stehen noch im Erwerbsleben und möchten etwas auf die “hohe Kante” legen?
Dann können Sie sich einen Fonds-Sparplan für einen oder mehrere globale Aktienfonds einrichten lassen. Regelmäßig werden dann die gewünschten Beträge in die Fonds Ihrer Wahl investiert und im Laufe der Zeit wächst Ihr Vermögen durch die Fonds-Erträge und den Zinseszins-Effekt! Ferner profitieren Sparplan-Anleger in den ersten Jahren durch den sogenannten Cost-Average Effekt!
…oder denken Sie bereits an Ihren Ruhestand bzw. stehen kurz davor?
In diesem Fall können Sie mit Ihrem bereits erwirtschafteten Vermögen bzw. den Auszahlungen aus Lebensversicherungen oder sonstigen Geldanlagen einen sogenannten Fonds-Entnahmeplan starten. Hierbei legen Sie einen Entnahme-Betrag fest, der regelmäßig auf Ihr Girokonto überwiesen wird.
Wenn Sie nur die Erträge des entsprechenden Fonds entnehmen, bleibt Ihr Fondsguthaben dabei erhalten.
Globale Aktienfonds “Value-Strategie”
Die “Value Strategie” ist eine der bewährtesten Anlagestrategien und Grundlage der Vorgehensweise vieler bekannter Superinvestoren einschließlich Warren Buffett.
Hierbei geht es darum, nur Wertpapiere zu kaufen, die an der Börse unter ihrem sogenannten “inneren Wert” gehandelt werden.
Zu dieser Kategorie gehören schwerfällige “Elefanten-Fonds”, mit einem Fondsvolumen von vielen Milliarden Euro, wie der US-Fonds Templeton Growth Fund, Inc. genauso wie unsere beweglicheren aber mittlerweile wesentlich erfolgreicheren “Investment-Perlen” AMUNDI International SICAV und Credit Suisse Equity Fund Global Value.
| Fondsvolumen > 1 Milliarde Euro |
Wertentwicklung 10 Jahre | Trend-Invest- Bewertung |
Fondsvolumen < 1 Milliarde Euro |
Wertentwicklung 5 Jahre |
Trend-Invest- Bewertung |
| Amundi International SICAV | 74,35% | sehr gut | Credit Suisse Equity Fund Global Value R SF | 70,17%* | sehr gut |
| Tweedy, Browne International Value Fund CHF | 88,38% | gut | Warburg Value Fund B |
48,26% | keine Bewertung |
| Templeton Growth Fund, Inc. |
-3,25% | mangelhaft | StarCapital Pergamon A |
40,7% | gut |
*dieser Wertzuwachs wurde bereits in drei Jahren erwirtschaftet (bei diesem ausgezeichneten Fonds sollten Sie unsere Hintergrundinformationen einholen – rufen Sie an: 09071 6835)
Globale Nebenwerte-Fonds
Nebenwerte-Fonds investieren in kleinere Unternehmen d. h. in die sogenannten “Small Caps” oder “Mid Caps”.
Grundsätzlich könnten die Fonds dieser Kategorie die Gesamt-Rendite einer Fonds-Zusammenstellung steigern – allerdings brachten die entsprechenden Fonds in den vergangenen zehn Jahren durchwegs weniger Rendite als ihre Pendants bei den globalen Aktienfonds!
Des weiteren müssen Anleger bei Nebenwerte-Fonds mit größeren Schwankungen rechnen.
Hier eine Übersicht von Fonds in diesem Segment, die bereits seit mindestens zehn Jahren bestehen:
| Fondsname | Anlageschwerpunkt |
Wertzuwachs 10 Jahre |
| Ideal Global |
Internationale Nebenwerte, Schwerpunkt Rohstofftitel Australien | 88,3% |
| AXA Rosenberg Global SmallCap Alpha A |
30,7% |
|
| BGF Global SmallCap Fund A2 USD |
Ausgewogenes Portfolio von Nebenwerten |
16,6% |
Sektor Rohstoffe
Fonds, die in die Aktien der weltweiten Rohstoff-Unternehmen (einschließlich der Sektoren Energie und vor allem Gold) investieren, waren in der vergangenen Dekade die Renditebringer schlechthin! Wir gehen sehr stark davon aus, daß dieser Trend weiterläuft und hinsichtlich seiner Dynamik noch steigerbar ist. Aus diesem Grund sind zwei der TOP-Fonds aus diesem Sektor wichtige Bestandteile in unserem TIP-Value-Konzept. Hier eine Übersicht:
| Fondsname | Anlageschwerpunkt |
Wertentwicklung |
| BGF World Mining Fund |
Globale Rohstoffunternehmen |  |
| First State Global Resources Fund | dto. |
 |
| Falcon Gold Equity Fund | Globale Bergbauunternehmen im Sektor Goldminen |
 |
Sektor Informationstechnologie
Der Technologie-Sektor – eine der wichtigsten “Triebfedern der Weltwirtschaft”, hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten Aufstieg und Niedergang erlebt.
Wie die “Sphinx aus der Asche” werden die Aktienkurse der IT- und Biotech-Unternehmen wahrscheinlich irgendwann wieder “auferstehen”.
Gleichwohl gehen wir aus verschiedenen Gründen davon aus, daß ein neuer, durchgreifender “IT- und Biotech Trend”, mit wirklich begeisternden Renditen noch auf sich warten läßt!
Sektor Biotechnologie
Die Biotechnologie ist ein aufstrebender Wirtschaftszweig.
Hier werden Medikamente und medizinische Substanzen (rote Biotechnologie), landwirtschaftliche- (grüne Biotechnologie) und industrielle Grundstoffe (weiße Biotechnologie) entwickelt.
Die Aktienkurse vieler börsennotierter Unternehmen in diesem Sektor weisen seit der Talsohle in der Wirtschaftskrise wieder nach oben und einige Biotech-Aktienfonds konnten seither attraktive Renditen erwirtschaften!
Spezielle Anlagekonzepte
Unter dieser Rubrik möchten wir einen globalen Aktienfonds der Schweizer Investmentgesellschaft Pictet & Cie vorstellen.
Im Hause Pictet bündelt sich bereits seit vielen Jahren eine große Expertise im Zusammenhang mit neun globalen Megatrends wie:
| Verknappung | Konsum | Gesundheitssektor |
| Nahrungsmittel | Premium-Marken | Biotechnologie |
| saubere Energie | Sicherheit | Generika |
| Wasser | digitale Kommunikation | |
| Holz |
Seit 31. Oktober 2008 wurden diese Anlagethemen in einem einzigen Fonds zusammengefaßt: Pictet-Global Megatrend Selection