Die besten Aktienfonds
Die Champions: Goldminen- und asiatische Fonds
Wer in den vergangenen zehn Jahren auf Aktienfonds Indonesien, Thailand, Osteuropa oder Goldminen setzte, kann sich heute meist über eine Vervielfachung seines Kapitaleinsatzes freuen (vgl. Chartvergleich rechts – bitte zum Vergrößern anklicken!)
Es ist zwar faszinierend, im Nachhinein die gewaltigen Wertzuwächse zu betrachten und es zeigt auch, wie groß die Gewinn-Aussichten bei Aktienfonds sind.
Entscheidend für den Anlageerfolg ist es jedoch, zu ergründen, welche Fonds heute die besten Voraussetzungen bieten um die Rankings der Zukunft anzuführen! Nutzen Sie hierzu unser Research bei Aktienfonds und rufen Sie an, um einen Vorschlag für Ihr erfolgreiches Fonds-Depot zu erhalten – hier nochmals die Spitzenreiter mit Angabe der Zehn-Jahres-Rendite:
Die besten Fonds-Kategorien
Hier die fünf Fonds-Kategorien, mit den höchsten Durchschnitts-Renditen in den vergangenen zehn Jahren:
- Kategorie Aktienfonds Thailand: 346,98%
- Kategorie Aktienfonds Indien: 327,28%
- Kategorie Aktienfonds Goldminen: 320,80%
- Kategorie Aktienfonds Lateinamerika: 231,40%
- Kategorie Aktienfonds Türkei: 227,57%
Besonders interessant ist hierbei der Aufschwung am türkischen Aktienmarkt, da dies vielen Fondsanlegern nicht bekannt sein dürfte.
Globale Aktienfonds
Globale Aktienfonds, die weltweit in alle aussichtsreichen Branchen investieren, sind ein Basisinvestment, mit dem Kapitalanleger die gesamten Aktienmärkte abbilden können und sich (falls gewünscht) die eigenständige Auswahl von Anlageregionen oder Branchen ersparen.
Wer die Wertentwicklungen der Aktienfonds dieser Kategorie untersucht, findet bereits seit Jahren vor allem den Carmignac Investissement A und den M&G Global Basics A an der Spitze vor. Der erstgenannte Fonds investiert dabei ausgewogener in die verschiedenen Branchen, während der M&G Global Basics eher zur Kategorie der “Aktienfonds Sektor Rohstoffe” gehört.
Der Fondsklassiker “FMM-Fonds” ist für Anleger interessant, die Wert auf eine kontinuierliche Entwicklung ohne größere Schwankungen legen.
USA
Die meisten US-Aktienfonds (außerhalb des Rohstoff- und Energiesektors) entwickelten sich in den vergangenen zehn Jahren enttäuschend.
Der Dow-Jones Industrial Index fiel im Betrachtungszeitraum auf Euro-Basis um etwa 30% und wenige der entsprechenden Fonds haben überhaupt eine positive Rendite erzielt!
Der Chartvergleich rechts zeigt mit dem “Perkins US Strategic Value Fund (Anteilsklasse A €)” und dem “Janus US All Cap Growth A €” zwei sehr erfreuliche Ausnahmen (bitte Grafik zum Vergrößern anklicken!).
Europa
Durch eine gute Selektion konnte man mit den Aktienfonds Europa auch in den vergangenen zehn Jahren attraktive Renditen erwirtschaften.
Ganz besonders besticht in diesem Umfeld ein Fonds mit französischem Domizil und mit dem simplen aber einprägsamen Namen “Agressor“.
Ein weiterer sehr guter, wenn auch noch kleiner Fonds ist der Springer European Plus (T) der österreichischen Investmentgesellschaft “SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH”.
Etwas weniger “sprunghaft” aber mit guten Leistungen wartet der “Vitruvius European Equity” auf.
Japan
Im vergangenen Jahrzehnt machten die “Nippon-Aktienfonds” den meisten Anlegern keine Freude.
Während der Nikkei 225 Index in Euro gerechnet etwa 30% an Wert einbüßte, konnte der beste uns bekannte Aktienfonds (Standardwertefonds) lediglich ein Plus von etwa 10% erwirtschaften (vgl. Grafik – bitte zum Vergrößern anklicken).
Viele, insbesondere auch gute und erfolgreiche Anlageexperten halten den japanischen Aktienmarkt jedoch derzeit für unterbewertet und “reif für einen Einstieg”.
Deutschland
“Warum in die Ferne Schweifen…?”
Aktienfonds, die überwiegend in deutsche Aktien investieren, bieten für deutsche Investoren den Vorteil, daß i. d. R. kein direktes Risiko hinsichtlich der Anlagewährung besteht.
Anleger konnten mit den erfolgreichen Fonds dieser Kategorie in den vergangenen zehn Jahren interessante Renditen erwirtschaften, wie die Grafik rechts zeigt (bitte zum Vergrößern anklicken)!
Besonders Dynamisch verhielt sich im Vergleichzeitraum der “FPM Funds Stockpicker Germany All Cap” aus dem Hause DWS.
Wer es etwas ruhiger haben möchte, kann sich den UBAM – Dr. Ehrhardt German Equity AC, mit seiner Kontinuität und bewährten Anlagestrategie ins Depot legen!
Osteuropa
Die Börsen der osteuropäischen Länder können für die vergangenen zehn Jahren eine gute Performance vorweisen.
Das Anlageuniversum in Osteuropa umfaßt u. a. die tschechische Republik, Ungarn, Bulgarien, Kroatien, Estland, Litauen, Rumänien, Rußland, die Slovakei, Slovenien und die Ukraine. Ferner werden oftmals auch griechische und türkische Anteilscheine mit einbezogen.
Den höchsten Wertzuwachs in dieser Kategorie konnte ein Fonds der irischen Investmentgesellschaft “Traditional Funds” erwirtschaften. Hier die Fondsbeschreibung: Eastern European Fund USD
China und Hongkong
Durch das seit Jahren andauernde starke Wirtschaftswachstum in China und Hongkong, haben sich auch die entsprechenden Aktienmärkte ausgezeichnet entwickelt.
Viele Experten gehen davon aus, daß sich diese Erfolgsstory fortsetzen wird.
Wer ebenfalls darauf setzen möchte, kann sich einen der erfolgreichen Aktienfonds dieser Region ins Depot legen. Den höchsten Wertzuwachs dieser Kategorie erzielte im rechts dargestellten Vergleichszeitraum über zehn Jahre der Baring Hong Kong China Fund.
Indien
Indiens Fonds-Anleger sind verwöhnt, da die Börse aufgrund der wirtschaftlichen Dynamik des Landes selbst und dem allgemeinen Aufschwung in Asien stark profitiert.
In diesem Markt ist der HSBC GIF Indian Equity schon seit langer Zeit führend und konnte auch in dem rechts dargestelllten 10-Jahres-Zeitraum den höchsten Wertzuwachs erwirtschaften (bitte Chart zum Vergrößern anklicken).
Gleichwohl lohnt sich ein Blick auf diejenigen Indien-Fonds, von denen noch keine so lange Historie verfügbar ist.
Im direkten Vergleich macht der “Franklin India A acc $” (Anteilsklasse des Franklin India Fund) mit einem kontinuierlicheren Kursverlauf und höherer Rendite einen noch besseren Eindruck!
Asien ohne Japan
In der Region Asien ohne Japan konnte in den vergangenen zehn Jahren an der Börse das meiste Geld verdient werden – Aktienfonds die in Indonesien, Thailand oder Indien investieren, führen daher die entsprechenden Ranglisten an!
Wer sich in den jeweiligen Ländern nicht einzeln engagieren möchte, kann mit den Fonds des nebenstehenden Chart-Vergleichs einen Querschnitt der asiatischen Wachstumsregionen erwerben!
Den höchsten Wertzuwachs im 10-Jahres-Zeitraum konnte hier der “Templeton Asian Growth A acc $” für sich verbuchen, gefolgt vom “AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund“.
Thailand
Im “Schlepptau” des dynamischen Wirtschaftswachstums in China und Indien profitieren auch viele andere asiatische Länder wie z. B. Thailand.
Mit den thailändischen Aktienfonds konnten Anleger sogar die höchsten Renditen innerhalb der Länderfonds Asiens erwirtschaften (vgl. Menüpunkt oben “Die besten Fonds-Kategorien Asiens”).
Vor allem die Anteilsinhaber des AMUNDI Equity Thailand konnten davon profitieren!
Indonesien
Die Börse in Jakarta startet seit Jahren richtig durch.
Bei den Aktienfonds, die in diesem Land investieren liegt jedoch das Auflagedatum meist nur wenige Jahre zurück, so daß noch keine aussagefähigen Kurshistorien vorliegen.
Die einzige, uns bekannte Ausnahme ist hier der Fidelity Indonesia Fund, der das ihm anvertraute Kapital seit Anfang 2009 mehr als verdreifachen konnte!
Australien
Das Land Australien verfügt über ein vergleichsweise sicheres und stabiles politisches Umfeld und überzeugende volkswirtschaftliche Rahmendaten. Ferner ist die Nähe zu den asiatischen Wachstumsmärkten vorteilhaft – mehr als die Hälfte der Exporte gehen nach Asien.
Australien ist einer der bedeutendsten Exporteure von Rohstoffen wie Kohle, Eisenerz, Gold und Getreide auf dem Weltmarkt.
Die Aktienmärkte Australiens und damit die entsprechenden Aktienfonds haben sich in den vergangenen zehn Jahren gut entwickelt. Spitzenreiter ist der “Dexia Equities L Australia C“.
Lateinamerika
Dank des Rohstoffreichtums und einem vergleichsweise stabilen Bankensektor, hat Südamerika die Wirtschaftskrise vergleichsweise gut überstanden.
Rohstoff- und Energieunternehmen sind ein Großteil der treibenden Kräfte an den Kapitalmärkten des südamerikanischen Kontinents und trugen wesentlich zur guten Performance der Aktienmärkte in den vergangenen Jahren bei! Eine der größten Positionen in den südamerikanischen Aktienfonds ist z. B. der Energiekonzern Petrobras.
Die höchste Rendite der Aktienfonds dieser Kategorie erwirtschaftete der, in der Grafik dargestellte Fonds aus dem Hause AMUNDI.
Hier die Fondsbeschreibung: AMUNDI Latin Amerika Equities-AC.
Sektor Rohstoffe
Rohstoffaktien befinden sich in einem starken langfristigen “Bullenmarkt” (vgl. Rohstoff-Super-Zyklus).
Wie die Grafik rechts zeigt, war der ertragreichste Aktienfonds in diesem Sektor der BGF World Mining Fund der Fondsgesellschaft Blackrock. Allerdings sind die Rohstoffaktien sehr volatil, wodurch Anleger mit starken Schwankungen der Anteilspreise rechnen müssen!
Neben “Blackrock” verfügt u. a. auch die Investmentgesellschaft “First State Investments” über ein hervorragendes Know How bei Rohstoffen, weswegen auch deren Rohstoff-Fonds, der First State Global Resources Fund einen genaueren Blick wert ist.
Da die Auflegung dieses Fonds noch keine zehn Jahre zurück liegt, haben wir links noch einen sieben-Jahres-Vergleich der Rohstoff-Fonds dargestellt (bitte die Grafiken zum Vergrößern anklicken!).
Sektor Ernährung
Die Aktienfonds mit dem Anlageschwerpunkt Ernährung investieren in starke Verbraucher-Marken wie z. B. Nestlè oder Philip Morris, Hersteller von landwirtschaftlichen Maschinen wie “Deere & Company” oder auch Düngemittel-Produzenten wie “Potash Corp of Saskatchewan” oder “The Mosaic Company”.
Wir glauben, daß der Ernährungs-Sektor weiterhin ausgezeichnete Zukunfts-Perspektiven bietet.
Die Aktienfonds dieser Kategorie sind noch nicht sehr lange auf dem Markt, daher haben wir für den Vergleichschart einen Zwei-Jahres-Zeitraum gewählt!
Bis jetzt führt das Feld ein Fonds aus dem Hause Allianz an: AGIF Allianz RCM Global Agricultural Trends AT $
Sektor Gesundheit
Die Aktien des Gesundheitssektors erscheinen derzeit vergleichsweise günstig bewertet – daher bietet ein Engagement in den entsprechenden Aktienfonds unseres Erachtens gute Renditechancen bei gleichzeitig relativer Sicherheit!
Mit nur geringfügigem Unterschied in der Wertentwicklung über zehn Jahre, teilen sich die beiden vorderen Plätze, jeweils der “BNP PARIBAS L1 Equity Europe Health Care” (Anteilsklasse C – Euro) und der “Janus Global Life Sciences Fund (Anteilsklasse A)”.
Während sich der erstgenannte Fonds auf die Aktienmärkte Europas fokussiert, steht dem Fonds aus dem Hause Janus die ganze Welt als Anlageuniversum zur Verfügung!
Sektor Biotechnologie
Der Biotech-Sektor war für Fondsanleger in den vergangenen zehn Jahren wenig begeisternd.
Der Nasdaq-Biotechnologie Index verlor über 20% an Wert und die meisten Biotech-Aktienfonds konnten diesen Zeitraum ebenfalls nur mit einem Minus abschließen! Gleichwohl sind wir überzeugt, daß sich das Blatt wieder wenden wird und wenn die Zeit reif ist, sollten sich Anleger entsprechend eindecken.
Spitzenreiter des Chartvergleichs rechts war im dargestellten Zeitraum der “Dexia Equities L Biotechnology C“, der jedoch starke Schwankungen aufweist! Etwas “ruhiger” verhielten sich die folgenden beiden Fonds:
Sektor Informationstechnologie
Der Technologie-Sektor ist nach unserer Einschätzung derzeit selektiv ein aussichtsreiches Investitionsfeld. So liegen nach unserer Beobachtung insbesondere in diversen Hardware-Bereichen günstige Bewertungen vor.
Unabhängig von den unterschiedlichen Anlageschwerpunkten ist rechts ein 10-Jahres-Vergleich derjenigen Technologiefonds mit den höchsten bisherigen Renditen dargestellt. Dabei liefert sich der sich der “Vitruvius Growth Opportunities €” (Teilfonds des Vitruvius Growth Opportunities Portfolio) mit der Anteilsklasse A des “JF Pacific Technology Fund” ein Kopf-an-Kopf Rennen!